بيانات وفروع
العناوين، GPS، الفروع، جهات الاتصال والقناة ونوع الحساب.
إدارة علاقات العملاء عبر الجوال · رؤية العميل 360°
كل ما تعرفه عن العميل… في جيب المندوب
تاريخ العلاقة، الأشخاص، المواقع، المبيعات، الزيارات، الذمم، العروض، الملاحظات والفرص في ملف موحد يجعل كل زيارة أكثر استعداداً واتساقاً.
01
ملف العميل 360°
ملف العميل 360°
لا يحتاج المندوب للاتصال بالمكتب ليعرف وضع العميل قبل الاجتماع.
سجل الزيارات
كل Check-in وملاحظاته وصوره ونتائجه والمهام التالية.
سجل الطلبات
طلبات سابقة، أصناف متكررة، متوسط السلة وآخر شراء.
الفواتير والذمم
المستحقات، المتأخر، شروط الدفع وحد الائتمان.
التحصيل
دفعات سابقة ومواعيد ووعود الدفع والشيكات أو طرق التحصيل الأخرى.
الملفات والمرفقات
عقود وصور ومستندات وتوقيعات مرتبطة بالحساب.
02
النمو والفرص
إدارة النمو والفرص
حوّل معرفة العميل إلى خطة متابعة ونمو واضحة.
العملاء المحتملون
تسجيل عملاء محتملين من الميدان أو الخريطة أو حملات الشركة.
الفرص
قيمة متوقعة، مرحلة، احتمال إغلاق، منافس، منتج ونشاط تالٍ.
التهيئة وبدء الاستخدام
قوائم تحقق لإنشاء عميل جديد والتحقق من المستندات والبيانات.
تقسيم العملاء
تصنيف حسب القناة، الحجم، الإمكانات، الصناعة، المنطقة أو السلوك.
تقييم الحسابات
درجة أولوية قابلة للتخصيص لتوجيه وقت الفريق.
الحسابات غير النشطة
اكتشاف العملاء غير النشطين وإنشاء مهام استعادة تلقائية.
03
خدمة العلاقة في الميدان
خدمة العلاقة في الميدان
المندوب يرى الصورة كاملة ويستطيع حل جزء كبير من احتياج العميل فوراً.
طلبات وملاحظات خدمة
تسجيل شكوى أو طلب ومتابعة حالته.
مواعيد ومتابعات
جدولة الاتصال أو الزيارة التالية وربطها بسبب واضح.
تنبيهات العميل
استحقاق، فرصة، مشكلة مفتوحة، انخفاض شراء أو زيارة متأخرة.
سجل تواصل
ملاحظات، مكالمات، رسائل وملخصات موحدة في Timeline.
مشاركة داخلية
تعليقات وMentions بين المندوب والمشرف والعمليات.
رضا العميل
استبيان سريع أو تقييم بعد التسليم أو الزيارة أو الخدمة.
شاهدها ضمن سياق عملك.
يراجع العرض المخصص بيانات العملاء وصلاحيات المستخدم وحالات المستندات ومتطلبات الاتصال المتعلقة بهذا الإجراء.